距离孤山越来越近，矮人远征军的道路却变得异常艰险。他们躲过了苍白半兽人的不懈追杀，在幽暗密林前和甘道夫（伊恩·麦凯伦 Ian McKellen 饰）兵分两路，后者前往多尔哥多探寻索伦的动向，而霍比特人比尔博·巴金斯（马丁·弗里曼 Martin John C. Freeman 饰）和矮人们先是遭到巨大蜘蛛的袭击，随后又被精灵王子莱戈拉斯（奥兰多·布鲁姆 Orlando Bloom 饰）及其木精灵同伴...
被吵醒的史矛革大闹长湖镇，最终为人类巴德（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）射杀。索林·橡木盾（理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰）多年的夙愿终于实现，孤山埃尔波尔重新回到矮人手中。然而这位矮人王子仿佛被史矛革的贪婪和堆成山的黄金迷惑了心窍，他 疯狂地搜寻象征王位的阿肯宝石，不仅撕毁了付给长湖镇报酬的约定，更拒绝了精灵王（李·佩斯 Lee Pace 饰）索要本族国宝的要求...
斯蒂尔派克（乔纳森·莱斯·梅耶斯 Jonathan Rhys Meyers 饰）是一位野心勃勃的青年，一心想要在泰塔斯家族中争取自己的权未删减版。一次偶然中，他来到了泰塔斯的姐姐费莎（内芙·麦克因托什 Neve McIntosh 饰）的房中，得当了她的芳心，因此获得了拜访医学博士普鲁斯考勒（约翰·塞森斯 John Sessions 饰）的机会，并成功获得了这位德高望重的老博士的认可和喜爱。 &...
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