阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变，她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊，发现它的人都会被踢未删减版。而所有它经过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击，不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……...

1942年菲律宾的巴丹省。成千上万菲律宾及美国大兵被迫在骄阳下步行，面临疫情、饥饿的威胁及凶残的日本军队的虐待。在噩梦中，Miguel（Sid Lucero 饰）惊恐地看到死去的士兵和他说话。Alex（Zanjoe Marudo 饰）常常产生幻觉，为自己的精神状况担忧。Roy保护自己受伤的美国上尉，努力挽回他的生命。而Hatori（Jacky Woo 饰）则前所未有的逃避现实，在天使、士兵、护卫和...